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　　正在数字化海潮中，跟着家当处置转型的深切胀动，券商机构营业处置面对诸众寻事：若何高效发掘商机；若何优化营业协同；若何深度开掘存量客户价格；若何升高展业恶果……

　　依靠众年深耕金融行业的雄厚操纵履行，凌志软件机构CRM平台以深邃的数据驱动本领和更始任事理念，竭力于助助券商实行机构营业处置本领奔腾式升级。咱们永远周旋“以客户为核心”，从客户任事这一重点闭键为切入点，精准管理券商正在商机推选、营业协一律重点营业历程中碰到的寻事。

　　凌志机构CRM平台基于外里部数据，操纵大数据技能实行客户独一识别，并修设起全部细巧的客户画像。平台不光救援众种机构客户任事形式的落地，更实行对差别级别客户的区别化任事，确保任事精准到位。从商机发掘、展业历程、营业协同、收入分拨再到运营解析，平台贯穿全链道机构营业处置流程，为券商供应一站式管理计划PG电子官方。

　　正在展业赋能方面，凌志机构CRM平台通过众种商机模子，精准开掘机构营业商机，并酿成推选，助力券商深挖存量客户，开采增量商场。同时，平台供应的机构营业资源库、机构客户营业舆图等展业助手，极大擢升展业恶果，实行机构客户任事的典范化。

　　凌志机构CRM平台从展业赋能角度维持，产物完全性强，笼盖从数据整合、客户处置、营销处置、出售处置、售后处置、项目协同、商机开掘等全营业场景，知足券商众样化的营业需求。同时，平台修设的专项行径专区，如沙盘拓客、融券核心、私募扫楼、债券出售、股权配售、咨询任事等，不妨急迅呼应各营业条线的营销行径，此中沙盘拓客、私募扫楼等展业器材，对擢升机构客户的拉长急迅有用。

　　1. 客户处置体例：修设以客户为核心，按客群分类构修统 客户视图，优化客户任事

　　3. 展业处置体例：4大类、50+的商机模子，深挖潜正在商机，提 经业务绩

　　采选凌志软件的上风正在于咱们具有深邃的行业体验和雄厚的告捷案例。众年来，公司告捷助力众家券商将十四五筹办计划转化为数字化体系，并堆集了众种客户任事形式，如：1+N形式、主从客户司理制、全员营销制等，不妨救援券商客户修设CRM平台，真正实行“用起来、用的好”，这些形式不光有助于券商擢升客户任事秤谌，更对异日券商向归纳任事形式更改具有模仿意思。

　　近两年来，公司新增告捷案例稠密，征求头部券商、中型券商、长尾券商以及资金/金控集团级案例等。这些案例充溢阐明凌志软件正在差别券商类型和差别营业场景下的专业本领和雄厚体验。

　　凌志软件依靠深邃的行业积淀和告捷体验，告捷中标东北证券机构CRM平台项目。咱们为东北证券维持联合机构客户处置平台，该平台打通机构客户全营业任事链，搭修了稳定的营业协同任事形式，酿成机构营业集结运营解析、救援交叉出售展业赋能等操纵场景，最终实行独一机构客户的主数据处置平台和面向全公司机构客户展业任事的平台。正在东北证券与凌志软件合伙发奋之下，机构客户任事处置平台告捷上线年度金融科技兴盛奖”三等奖。

　　凌志软件将自始自终承受更始、务实的精神，竭力于为券商供应更为精准的管理计划和优质任事，赋能券商客户数字化转型升级，为金融行业兴盛注入更众新的行径与动能。

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